CRM 设计四重暗礁：快缩短网址「suo.run」为你导航

暗礁一：客户与订单直接捆绑
症状
• 客户档案里直接挂订单，续费时再挂一条「续费订单」。
• 跟进状态从「成交」被手动改回「跟进」，历史成交痕迹瞬间蒸发。
• 统计口径失真，续费客户被误判为新客，奖金与数据双崩。

解药
把「商机」扶正——客户是根，商机是枝，订单是果。
• 首购、续费、增购，各开一条新枝（商机），互不干扰。
• 跟进状态贴在商机上，成交即封存，永不褪色。
• 报表维度由「客户」升级为「商机+订单」，粒度更细，洞察更准。

暗礁二：联系人与客户一对一锁死
症状
• 联系人被写成客户的一个字段，手机号一旦录入即封印。
• 父亲咨询、母亲决策，系统却只认父亲，后续跟进寸步难行。
• 关键人跳槽，原客户档案里的沟通记录无法随人迁徙，信息孤岛乍现。

解药
联系人独立成表，与客户多对多共舞。
• 一人可链多家企业，企业可链多位联系人。
• 角色标签随时切换：决策者、影响者、使用者。
• 关键人跳槽，只需在新企业下再建关联，历史沟通如影随形。



暗礁三：流程把赌注押在人性
症状
• 为了「让孩子尽快排课」，先排课再对账，默认销售不会犯错。
• 结果 10% 订单金额有误，课程已开，财务系统与 CRM 数据南辕北辙。
• 人工对账救火，周末加班成常态。



解药
让系统当「铁面判官」。
• 排课前必须完成银行到账自动核验，未到账无法流转。
• 与银行 API 打通，资金一动，系统自动勾账，零时差、零错漏。
• 销售、财务各自回归本职，流程不再考验人性。

暗礁四：过早把配置权交给全员
症状
• 自定义视图、筛选、按钮一股脑儿开放，人人皆可「DIY」。
• 半年后，上千个冗余视图横陈，命名千奇百怪，维护成本陡增。



解药
阶梯式授权。
• 第一期仅向业务主管开放配置权，培训+考核双保险。
• 成熟后再按角色逐步下放，既保灵活，又控混乱。
• 定期「视图大扫除」，三个月无人调用的视图自动归档。

尾声
四重暗礁，皆是「图一时之快，留长久之患」。
在「suo.run」，我们把每一次跳转都缩短到毫秒，却把每一个设计决策都拉长到三年。
愿你亦如是：让系统做系统的事，让人做人该做的事，暗礁自然化为通途。